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3047798688@qq.com文 丨 田雨
出品丨鰲頭財(cái)經(jīng)
支付行業(yè)新規(guī)實(shí)施，16家公司率先“領(lǐng)證”。
根據(jù)中國(guó)人民銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“央行”）官網(wǎng)，截至目前，已有包括抖音支付科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“抖音支付”）等16家公司領(lǐng)到了新版支付牌照。
自2011年，央行累計(jì)簽發(fā)271張第三方支付牌照。截至目前，三分之一被注銷(xiāo)，還剩178張。除BATJ（百度、阿里、騰訊、京東）外，華為、抖音、快手、美團(tuán)等巨頭紛紛入局。
支付行業(yè)洗牌之時(shí)，因?yàn)檫`規(guī)經(jīng)營(yíng)，罰單頻頻。今年上半年，已有26家第三方支付公司領(lǐng)到罰單，罰款金額合計(jì)超億元。
行業(yè)觀察人士認(rèn)為，監(jiān)管加強(qiáng)，支付行業(yè)將逐步走向規(guī)范、健康。
01
16家公司率先“換新”
新版支付牌照來(lái)了！已有16家公司率先“換新”。
2023年12月，《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》（簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》或“支付新規(guī)”）發(fā)布，并于今年5月1日正式實(shí)施。支付新規(guī)強(qiáng)化了支付機(jī)構(gòu)事前事中事后、全鏈條全領(lǐng)域監(jiān)管，建立了非銀行支付領(lǐng)域基礎(chǔ)性、綱領(lǐng)性的制度框架。
央行起草《實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步細(xì)化和明確了行政許可要求、新舊業(yè)務(wù)銜接方式、過(guò)渡期安排等內(nèi)容。
央行方面強(qiáng)調(diào)，將嚴(yán)格落實(shí)《條例》和《實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)非銀行支付行業(yè)的全鏈條監(jiān)管，推動(dòng)非銀行支付行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
一名行業(yè)分析人士表示，支付新規(guī)合理地提高注冊(cè)資本和凈資產(chǎn)要求，能夠體現(xiàn)央行堅(jiān)持在支付行業(yè)平穩(wěn)過(guò)渡的基礎(chǔ)上，兼顧行業(yè)安全和公平的思路。
不過(guò)，上述分析人士認(rèn)為，支付是金融的毛細(xì)血管，支付行業(yè)由于其特殊的行業(yè)特點(diǎn)，串接起銀行、用戶(hù)、商戶(hù)等參與各方。國(guó)內(nèi)非銀行支付市場(chǎng)發(fā)展較快，是資金和數(shù)據(jù)集聚地，其安全的重要性不言而喻。未來(lái)，包括注冊(cè)資本、股東、備付金、高管任職資格等，可能會(huì)做出更進(jìn)一步的明確要求。
今年6月14日，央行官網(wǎng)公示了55家支付公司重大事項(xiàng)變更許可信息，涉及更名、股東變動(dòng)、增加注冊(cè)資本。如財(cái)付通注冊(cè)資本增加至153億元，銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司更名為銀聯(lián)商務(wù)支付股份有限公司、武漢合眾易寶科技有限公司更名為抖音支付等。
對(duì)于銀聯(lián)商務(wù)、網(wǎng)易寶等更名，主要是合規(guī)性要求。《條例》提出多項(xiàng)細(xì)化要求，其中規(guī)定，非銀行支付機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)中應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“支付”字樣。未經(jīng)依法批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得從事或者變相從事支付業(yè)務(wù)，不得在單位名稱(chēng)和經(jīng)營(yíng)范圍中使用“支付”字樣。
支付新規(guī)發(fā)布之后，根據(jù)央行官網(wǎng)披露，17家處于新老政策過(guò)渡期內(nèi)的支付機(jī)構(gòu)中，抖音支付等16家公司拿到了新版支付牌照，天下支付科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“天下支付”）是唯一一家未能完成換證的公司。
2019年7月9日，天下支付被央行中止續(xù)展，牌照處于過(guò)期狀態(tài)。其公司控股股東江蘇宏圖高科在經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)方面提及，天下支付因?yàn)槲慈〉门普绽m(xù)期，目前尚處于停業(yè)整頓期，未來(lái)存續(xù)經(jīng)營(yíng)存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
02
行業(yè)洗牌華為抖音入局
經(jīng)過(guò)多次洗牌，第三方支付行業(yè)格局已經(jīng)生變。
中國(guó)第三方支付的發(fā)展歷程可以追溯到2003年，隨著支付寶的誕生而開(kāi)始，在隨后的時(shí)間里經(jīng)歷了快速的發(fā)展和變革。
2011年5月26日，央行公布了首批《支付業(yè)務(wù)許可證》，支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)商務(wù)等公司獲得許可證。至2015年，央行共計(jì)發(fā)放了271張支付牌照。2016年之后，未再發(fā)放支付牌照。
支付牌照的有效期為5年，每滿(mǎn)5年需重新申請(qǐng)延期。
2015年8月24日，浙江易士的支付牌照被注銷(xiāo)，成為全國(guó)首家被注銷(xiāo)支付牌照的企業(yè)，因其挪用客戶(hù)備付金、偽造變?cè)旖灰缀拓?cái)務(wù)資料、超范圍經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)等。當(dāng)年，廣東益民旅游休閑服務(wù)有限公司的支付牌照也被注銷(xiāo)。
2016年，上海暢購(gòu)、北京潤(rùn)京、上海通卡的支付牌照被注銷(xiāo)。2014年底，市場(chǎng)就有上海暢購(gòu)資金挪用、老板“跑路”的傳聞。因?yàn)橘Y金鏈問(wèn)題，其支付牌照被注銷(xiāo)。
2017年，支付行業(yè)監(jiān)管升級(jí)，易票聯(lián)支付有限公司因?yàn)檫`反非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理規(guī)定、銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定，被罰款約533萬(wàn)元。
這一年，杉德電子、上海富友等19家公司支付牌照被注銷(xiāo)。
今年以來(lái)，深圳市銀聯(lián)金融網(wǎng)絡(luò)有限公司、銀視通信息科技有限公司、北京數(shù)字王府井科技有限公司等7家公司支付牌照被注銷(xiāo)。
截至7月9日，央行注銷(xiāo)了93張支付牌照，目前只剩下178張牌照，注銷(xiāo)數(shù)量超過(guò)發(fā)放總數(shù)的三分之一。
支付牌照被注銷(xiāo)，有多種原因，上海暢購(gòu)、天下支付等被注銷(xiāo)，與股東資金危機(jī)有關(guān)。浙江易士的牌照被注銷(xiāo)，源于自身違規(guī)經(jīng)營(yíng)。平安付科技服務(wù)有限公司則是與平安付電子支付有限公司合并，銀聯(lián)商務(wù)屬于“瘦身”。
除了支付牌照被注銷(xiāo)外，還有支付牌照在流轉(zhuǎn)。華為收購(gòu)“訊聯(lián)智付”更名為“花瓣支付”、抖音收購(gòu)“武漢合眾易寶”更名為“抖音支付”。此外，小米、快手、美團(tuán)、滴滴、拼多多等都通過(guò)收購(gòu)獲得支付牌照。
目前，除BATJ（百度、阿里、騰訊、京東）手握支付牌照外，華為、抖音、小米、快手、拼多多、美團(tuán)等眾多巨頭獲得了支付牌照。此外，重慶聯(lián)付通網(wǎng)絡(luò)結(jié)算科技有限責(zé)任公司易主中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、廣西恒大萬(wàn)通支付有限公司易主中通快遞。
經(jīng)過(guò)幾輪洗牌，支付牌照逐漸聚集在巨頭手中。
03
半年26家支付機(jī)構(gòu)被罰
今年5月31日，央行官網(wǎng)發(fā)布的行政處罰公示信息表顯示，浙江航天電子因8項(xiàng)業(yè)務(wù)違法，被處以警告，并沒(méi)收違法所得1596.31萬(wàn)元，罰款2825.31萬(wàn)元，罰沒(méi)金額合計(jì)達(dá)4421.62萬(wàn)元。違規(guī)行為主要表現(xiàn)為違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)等。時(shí)任總經(jīng)理助理牟某燕、時(shí)任商務(wù)部總監(jiān)張某權(quán)，分別被罰款11.50萬(wàn)元、30萬(wàn)元。
樂(lè)刷科技的罰沒(méi)款金額僅次于浙江航天電子，達(dá)到2754.38萬(wàn)元。涉及四項(xiàng)違法違規(guī)行為，包括違反商戶(hù)管理規(guī)定、違規(guī)資金結(jié)算管理規(guī)定等。
重慶市錢(qián)寶科技服務(wù)有限公司違規(guī)行為涉及備付金管理、侵害消費(fèi)者權(quán)益等，甚至還出現(xiàn)了“在接受檢查過(guò)程中提供虛假資料”的情形，罰沒(méi)金額合計(jì)為837.1萬(wàn)元。
銀盛支付由于未嚴(yán)格落實(shí)特約商戶(hù)收單銀行結(jié)算賬戶(hù)管理規(guī)定、向不符合條件的特約商戶(hù)提供“T+0”資金結(jié)算服務(wù)等原因，兩次被罰。
根據(jù)監(jiān)管部門(mén)公開(kāi)披露的監(jiān)管和行政處罰通報(bào)，今年上半年，已有26家第三方支付公司被處罰，罰沒(méi)款超億元。
2023年，第三方支付公司合計(jì)被罰沒(méi)62億元左右。
其中，支付寶被罰沒(méi)金額超過(guò)30億元，財(cái)付通被罰沒(méi)的金額接近30億元。
支付寶的違規(guī)行為包括違反支付賬戶(hù)管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、違反防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定等7項(xiàng)。
財(cái)付通違規(guī)行為包括違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、其他危及支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行及損害客戶(hù)合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法違規(guī)行為、違反消費(fèi)者金融信息保護(hù)管理規(guī)定等11項(xiàng)。
支付行業(yè)觀察人士表示，在監(jiān)管力度更大、范圍更廣、行為更具體趨勢(shì)下，支付行業(yè)已經(jīng)從早期的追求業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長(zhǎng)進(jìn)入支付業(yè)務(wù)價(jià)值多元化階段，也就是從量到質(zhì)的升級(jí)，行業(yè)將逐步走向規(guī)范。
