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平安銀行營收凈利雙降 20年來頭一回

來源:中原新聞網(wǎng)發(fā)布時間:2025-04-02 15:11:25

  記者丨張飛濤

  實習(xí)生丨陳斐

  出品丨鰲頭財經(jīng)

  轉(zhuǎn)型調(diào)整,平安銀行(000001.SZ)正承受著陣痛。

  2024年,平安銀行交出一份“雙降”的業(yè)績答卷。該行實現(xiàn)的營業(yè)收入為1466.95億元,同比下降10.93%;歸母凈利潤445.08億元,同比下降4.19%。

  鰲頭財經(jīng)發(fā)現(xiàn),2005年以來的20年,2024年是平安銀行營收凈利首次雙降。

  變革,一個顯著的變化是,以“零售立行”為主要戰(zhàn)略的平安銀行,零售業(yè)務(wù)收入大幅縮水,凈利潤僅為2.89億元,同比降幅高達(dá)94.8%。平安銀行行長冀光恒表示,平安銀行將繼續(xù)堅持零售為主、帶有科技基因的戰(zhàn)略方向。

  2024年以來,平安銀行的“事情”不少,未來走向備受關(guān)注。

  01

  “最差”年報:營收凈利雙降

  2024年,平安銀行交出了一份史上“最差”年報。

  根據(jù)年報,2024年,平安銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1466.95億元,同比下降10.93%;歸母凈利潤445.08億元,同比下降4.19%。

  從單個季度看,2024年一、二、三、四季度營業(yè)收入分別為387.70億元、383.62億元、344.50億元、351.13億元,同比下降14.03%、11.84%、11.72%、5.27%,連續(xù)四個季度下降。對應(yīng)的歸母凈利潤分別為149.32億元、109.47億元、138.50億元、47.79億元,同比變動2.26%、1.50%、-2.79%、-29.93%。

  第四季度歸母凈利潤降幅接近30%,拖累了全年水平。這是該行2009年同期以來下降幅度最大的一次。

  年度營收凈利雙降,對于平安銀行而言,也是極為罕見的。上一次還是2004年。這意味著,近20年來,2024年是平安銀行首次出現(xiàn)營收凈利雙降。

  平安銀行在年報中表示,受市場變化、主動調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等因素影響,該行營業(yè)收入、凈利潤同比有所下降。

  具體來看,平安銀行的凈息差進(jìn)一步大幅收窄。2024年,該行凈息差為1.87%,同比下降0.51個百分點。2021年至2023年,其凈息差分別為2.79%、2.75%、2.35%。

  凈息差收窄的直接影響是,利息凈收入降幅擴大。2024年,該行的利息凈收入為934.27億元,同比下降20.82%(2023年為1179.91億元,降幅為9.33%)。

  平安銀行的非利息收入有明顯增長。2024年,非利息收入為532.58億元,同比增長約14.04%。其中,手續(xù)費及傭金凈收入241.12億元,同比下降18.1%。

  具體包括:結(jié)算手續(xù)費收入30.22億元,同比下降8.3%(主要是對公結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費收入下降);代理及委托手續(xù)費收入54.34億元,同比下降29.4%(主要是代理個人保險收入下降);銀行卡手續(xù)費收入131.74億元,同比下降18.3%(主要是信用卡業(yè)務(wù)手續(xù)費收入下降);其他手續(xù)費及傭金收入47.58億元,同比下降23.0%(主要是理財管理費、貿(mào)易融資等收入下降)。

  曾經(jīng),平安銀行依托中國平安,代銷保險產(chǎn)品,獲利頗豐。但在2024年,監(jiān)管趨嚴(yán)和“報行合一”政策等實施(如對銀保渠道的傭金費用進(jìn)行嚴(yán)格管控),導(dǎo)致不少保險公司暫停了與銀行的代理合作。

  其他非利息凈收入291.56億元,同比增長68.7%,主要是把握市場機遇,債券投資等業(yè)務(wù)的非利息凈收入實現(xiàn)增長。其中,投資凈收益246.04億元,同比增長53.3%。

  2024年,債券市場回暖,平安銀行的這項業(yè)務(wù)收入大幅增長,有力推動了非利息收入增長。

  投資凈收益超過260億元,為該行歷史最高水平。但投資收益與市場行情密切相關(guān),未來具有不確定性。

  02

  “最狠”變革:零售凈利降94%

  以“零售立行”的平安銀行,曾被稱為“零售黑馬”,如今,零售業(yè)務(wù)大幅縮水。

  招商銀行以“零售之王”著稱。大約從2016年開始,平安銀行大舉轉(zhuǎn)戰(zhàn)零售。2017年,平安銀行正式提出“零售突破”,管理層甚至提出“三年再造一個新零售”。

  轉(zhuǎn)戰(zhàn)零售,平安銀行也曾業(yè)績喜人。2020年,該行零售業(yè)務(wù)營收達(dá)到885.78億元,凈利潤176.74億元,占該行歸母凈利潤的61.1%。平安銀行因此被稱為“零售黑馬”,大有追趕招商銀行之勢。

  但隨著市場環(huán)境變化,平安銀行的零售板塊日漸承壓,變革被迅速提上日程。

  2023年,平安銀行零售業(yè)務(wù)收入961.61億元,同比下降6.65%,凈利潤為55.25億元,同比降幅高達(dá)72.14%。

  2024年,平安銀行進(jìn)一步變革,零售業(yè)務(wù)收入同比下降25.9%至712.55億元,占比從58.4%降至48.6%;零售業(yè)務(wù)凈利潤只有2.89億元,同比降幅高達(dá)94.8%,對該行歸母凈利潤的貢獻(xiàn)僅為0.6%。巔峰時,零售業(yè)務(wù)的利潤貢獻(xiàn)接近70%。

  從具體業(yè)務(wù)方面看,2023年,平安銀行的消費性貸款余額壓降了569.56億元,信用卡應(yīng)收賬款余額壓降了645.99億元。到2024年,僅有住房按揭貸款余額增長7.4%,抵押類貸款占比提升至62.8%,而信用卡應(yīng)收賬款余額、消費性貸款余額、經(jīng)營性貸款余額分別較上年末減少15.4%、13.0%、13.6%。該行整體個人貸款余額1.77萬億元,同比下降10.6%。

  零售業(yè)務(wù)曾是平安銀行利潤的功臣,如今收入、利潤急劇縮水,拖了業(yè)績的后腿,足見該行變革之“狠”。這,也是變革的代價。

  一銀行業(yè)人士分析認(rèn)為,當(dāng)前平安銀行的變革成效,不能單純以零售規(guī)模增長等經(jīng)營指標(biāo)來衡量,更應(yīng)該從高風(fēng)險零售信貸壓降程度去評估。

  在業(yè)績說明會上,冀光恒表示,過去,在經(jīng)濟高速發(fā)展之時,平安銀行以較好、較快的方式把規(guī)模和營收做起來了,且取得了不錯的利潤。但在經(jīng)濟調(diào)整時,產(chǎn)品策略與風(fēng)險策略調(diào)整稍微慢了一些,對經(jīng)濟是否快速反轉(zhuǎn)的判斷出現(xiàn)了一些偏差,高定價、高利率、高利差、高風(fēng)險的零售業(yè)務(wù)不可持續(xù)。

  冀光恒還表示,過去一年多,平安銀行的零售戰(zhàn)略基本梳理清楚,且達(dá)成了共識,但零售改革的難度仍超出想象。對于零售業(yè)務(wù)變革,他的判斷是,至少零售的第一步即“止血”已經(jīng)做到了,但“造血”還需要過程。

  這意味著,平安銀行的零售業(yè)務(wù)變革步入了深水區(qū),未來走向及成效待考。

  03

  “最多”關(guān)注:事件一件接一件

  積極變革,2024年以來,平安銀行也成為A股銀行中最受關(guān)注的銀行。

  平安銀行被市場稱為遇到了“開年劫”。今年以來,平安銀行及其分支機構(gòu)多次被列為“被執(zhí)行人”,執(zhí)行標(biāo)的總額超過7000萬元。其中,今年1月被深圳中級人民法院列為被執(zhí)行人,執(zhí)行標(biāo)的為6075.09萬元。此外,近期還有平安銀行武漢、溫州等地分支行新增的執(zhí)行案新增執(zhí)行標(biāo)的1012.56萬元。

  2024年5月,平安銀行收到“天價罰單”。國家金融監(jiān)督管理總局公布的處罰信息顯示,平安銀行涉及公司治理與內(nèi)部控制、信貸業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)等方面違法違規(guī),被給予沒收違法所得并處罰款6723.98萬元的行政處罰(總行6073.98萬元,分支機構(gòu)650萬元)。具體違法違規(guī)行為包括:個別高管人員未經(jīng)任職資格核準(zhǔn)實際履職、同一股東實質(zhì)提名董事超比例;向關(guān)系人發(fā)放信用貸款;違規(guī)發(fā)放并購貸款、流動資金貸款、個人貸款;以貴金屬產(chǎn)業(yè)基金模式融出資金違規(guī)用于股權(quán)投資;違規(guī)向理財產(chǎn)品提供融資、虛構(gòu)風(fēng)險緩釋品、未計提風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn);理財投資“名股實債”類資產(chǎn)未計入非標(biāo)債權(quán)類資產(chǎn)投資統(tǒng)計;結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)實質(zhì)是“假結(jié)構(gòu)”等。

  2024年6月左右,平安銀行推出備受爭議的“氣球貸”,引發(fā)市場高度關(guān)注。隨后,平安銀行回應(yīng)稱,針對有關(guān)住房按揭貸款的“氣球貸”產(chǎn)品已經(jīng)下線,原先辦理過的用戶仍正常使用。

  2024年7月,平安銀行總行要求在上海辦公的總行零售業(yè)務(wù)和科技部員工(出于成本控制和獲利能力的考慮)回遷至深圳總部。因搬遷時間緊迫且補貼政策差異,引發(fā)員工對“變相裁員”的質(zhì)疑,釀成一場輿論風(fēng)波。

  平安銀行回應(yīng)稱,部分員工工作地點的變更,主要是為加強管理、控制風(fēng)險、強化協(xié)同、提升效率。推進(jìn)過程中,將確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健連續(xù),過程合法合規(guī),并在切實保障員工合法權(quán)益的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強人文關(guān)懷。

  2024年10月,平安銀行回應(yīng)市場傳聞,確認(rèn)信用卡中心總裁劉顯峰因個人原因正在接受外部有關(guān)單位的調(diào)查。在2024年的一段時間內(nèi),平安銀行被傳出部分員工及其所在部門當(dāng)月績效獎金有所減少。到如今的2024年營收凈利雙降,平安銀行的事件一件接一件,頻頻受到關(guān)注。

  轉(zhuǎn)型調(diào)整的陣痛期,風(fēng)波不斷,平安銀行將何時回歸真正的“平安”?

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