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3047798688@qq.com今年以來，互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域被接二連三的熱點事件激起陣陣漣漪：從眾安在線上市后首度盈利，到中國人壽、平安人壽兩大巨頭被傳籌建互聯(lián)網(wǎng)壽險平臺；從微保平臺向深圳常住居民全面開放微信九宮格“保險服務(wù)”入口，到慧擇保險謀劃海外上市。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，種種跡象的背后，是經(jīng)過多年沉淀，持牌險企和第三方平臺緊鑼密鼓地角逐互聯(lián)網(wǎng)保險的下一個“節(jié)點”。從渠道、流量之爭，到服務(wù)、科技之爭，互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)過多年的商業(yè)模式探索和市場布局后，正迎來新一輪發(fā)展契機和挑戰(zhàn)。
持牌險企積極謀變
2019年以來，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)性利好凸顯。從相關(guān)險企上半年的財務(wù)表現(xiàn)來看，已經(jīng)有頭部企業(yè)率先實現(xiàn)了扭虧為盈。
8月26日，國內(nèi)首家上市的互聯(lián)網(wǎng)保險公司——眾安在線發(fā)布了上市以來首份整體盈利的定期報告。報告顯示，截至今年6月30日，眾安在線錄得保費收入59億元，同比增長14.5%；實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤0.9億元，去年同期公司凈利潤為虧損6.6億元。
眾安在線成立于2013年，是國內(nèi)成立時間最早的持牌互聯(lián)網(wǎng)財險公司。從公司上市以來的業(yè)績數(shù)據(jù)來看，眾安在線在2017年和2018年兩個財年均出現(xiàn)較大規(guī)模虧損。眾安在線將虧損加大的原因歸于受承保增虧、投資收益下滑、科技輸出拖累。
眾安在線上市以來的首度盈利，被業(yè)內(nèi)視作今年互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)的標(biāo)志性事件之一。“互聯(lián)網(wǎng)保險不僅要承擔(dān)傳統(tǒng)保險企業(yè)的各種費用支出，還要在金融科技創(chuàng)新上進(jìn)行持續(xù)投入，業(yè)務(wù)規(guī)模的增長要覆蓋不斷擴(kuò)大的科技投入和線上渠道費用，需要一定的時間周期。”華南一位保險業(yè)內(nèi)人士告訴中國證券報記者，由于行業(yè)的特殊性，保險業(yè)內(nèi)有壽險公司“七平八盈”（七年打平，第八年開始盈利）、財險公司“三平五盈”的說法。作為互聯(lián)網(wǎng)保險公司，雖然運營模式上和傳統(tǒng)保險企業(yè)有所不同，但整體發(fā)展路徑仍有較強的參考意義。隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)保險公司在財務(wù)指標(biāo)上迎來破局，行業(yè)性的發(fā)展節(jié)點有望到來。
中國證券報記者了解到，目前國內(nèi)持牌的互聯(lián)網(wǎng)保險公司共有4家，分別為眾安在線、泰康在線、易安財險、安心財險，4家公司所持牌照類型均為財產(chǎn)保險。
從4家互聯(lián)網(wǎng)險企上半年的整體業(yè)績來看，除眾安在線實現(xiàn)扭虧為盈外，易安財險和安心財險的2019年上半年虧損額相比上年同期有所收窄，只有泰康在線上半年虧損額有所擴(kuò)大；保費收入方面，除易安財險外，其余三家公司保費收入均實現(xiàn)較明顯增長。
分析人士認(rèn)為，在新興互聯(lián)網(wǎng)保險公司你追我趕的同時，傳統(tǒng)的保險頭部企業(yè)正積極布局互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)。有知情人士透露，中國人壽目前內(nèi)部正在掀起一場組織機構(gòu)改革，并將該項改革命名為“鼎新工程”，作為改革計劃的一部分，中國人壽或籌建一家互聯(lián)網(wǎng)壽險公司。
除中國人壽外，中國平安日前向媒體否認(rèn)了籌建互聯(lián)網(wǎng)壽險公司的傳言，但其在壽險業(yè)務(wù)向互聯(lián)網(wǎng)拓展方面一直不遺余力。中國平安在2019年半年報中表示，壽險業(yè)務(wù)方面，公司在推進(jìn)代理人渠道健康發(fā)展的同時，積極推進(jìn)銀保渠道、電話銷售渠道、互聯(lián)網(wǎng)及其他渠道的多元化發(fā)展。除代理人渠道外，其他渠道合計新業(yè)務(wù)價值達(dá)48.55億元，同比增長24.9%。其中，互聯(lián)網(wǎng)渠道依托場景化、智能化產(chǎn)品體系建設(shè)，滿足客戶不同需求，助力業(yè)務(wù)快速增長。
第三方平臺迎發(fā)展契機
在互聯(lián)網(wǎng)保險的賽道上，除持牌機構(gòu)競相角逐外，第三方平臺也展現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。
保險電商平臺微保日前宣布向深圳市常住人口全面開放了微信九宮格內(nèi)的“保險服務(wù)”入口。深圳常住居民可通過手機微信“我-支付-保險服務(wù)”或搜索“微保”小程序，進(jìn)入微保小程序體驗保險服務(wù)。
微保于2017年11月份成立上線，是騰訊首家控股的保險電商平臺，專注“嚴(yán)選+定制”的路線。數(shù)據(jù)顯示，微保目前月活人數(shù)已超過3000萬。微保CEO劉家明表示，繼深圳之后，未來微保會逐步向越來越多城市全面開放。
業(yè)內(nèi)人士指出，作為騰訊重點戰(zhàn)略傾斜的互聯(lián)網(wǎng)保險平臺，微保“保險服務(wù)”入口最初只針對全國小部分用戶開放。而此次微保向一個城市的用戶全部開放，或許意味著微保過去幾年來的商業(yè)模式探索取得了初步成果，未來有望從“試水”進(jìn)入更大規(guī)模的推廣階段。
在微保依托互聯(lián)網(wǎng)巨頭的流量和品牌加持迅猛發(fā)展的同時，還有一些互聯(lián)網(wǎng)保險第三方平臺，正尋求通過登陸資本市場來獲得進(jìn)一步發(fā)展的契機。
今年9月初，保險電商平臺——慧擇保險向美國證交會（SEC）遞交了上市申請，開啟了在納斯達(dá)克的IPO征程。據(jù)悉，慧擇保險的聯(lián)席承銷商由摩根士丹利、花旗環(huán)球金融有限公司及中國國際金融香港證券公司組成，首發(fā)上市融資規(guī)模可能在1億至2億美元之間。
慧擇保險2006年在深圳成立，是國內(nèi)成立較早的保險電商平臺，最早做旅游險起家。該公司披露的招股說明書顯示，截至2019年6月30日，慧擇保險累計服務(wù)了580萬投保人和4700萬被保人，與全國100多家保險機構(gòu)合作，為用戶提供1000多款保險產(chǎn)品選擇，涵蓋健康險、人壽險、意外險、旅游險、企業(yè)險等一系列險種。
創(chuàng)投機構(gòu)對第三方互聯(lián)網(wǎng)保險初創(chuàng)企業(yè)的投資熱情也持續(xù)高漲。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，共有十余家第三方互聯(lián)網(wǎng)保險平臺宣布完成了新一輪融資，累計融資金額或已超20億元。例如水滴公司的C輪融資總金額高達(dá)10億元，悟空保平臺獲得近千萬美元天使輪融資。另外，多保魚、i云保、靈犀金融等相繼獲得融資。
對于第三方平臺當(dāng)前在互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)業(yè)中的地位，艾瑞咨詢在日前發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展現(xiàn)狀及創(chuàng)新模式報告》中指出，從市場份額來看，第三方渠道已成為互聯(lián)網(wǎng)保險保費的主要貢獻(xiàn)來源。其中，第三方渠道產(chǎn)生的互聯(lián)網(wǎng)財險保費依然保持快速增長。而互聯(lián)網(wǎng)人身險領(lǐng)域第三方渠道占比雖有所下降，但仍占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。
加碼保險科技應(yīng)用
中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)保險在2012年至2015年的4年間曾經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長，保費收入增長近20倍，互聯(lián)網(wǎng)保險滲透率2015年達(dá)9.2%。從2016年開始，受保險業(yè)政策調(diào)整和市場競爭加劇的影響，互聯(lián)網(wǎng)保險保費規(guī)模增長陷入停滯并開始減少，滲透率連年下滑，2018年滲透率僅有5%。
隨著互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整，這一狀況正在發(fā)生改善，根據(jù)近日中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)通報顯示，2019年上半年共有71家財產(chǎn)保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入共381.53億元，同比增長16.89%。
在業(yè)內(nèi)人士看來，互聯(lián)網(wǎng)保險在經(jīng)歷了爆發(fā)期、陣痛期后，正迎來新一輪的健康發(fā)展階段，保險科技的應(yīng)用正受到越來越多的關(guān)注，未來科技與保險的融合將從營銷場景互聯(lián)網(wǎng)化向科技深度賦能保險演進(jìn)。
艾瑞咨詢指出，互聯(lián)網(wǎng)金融的高速發(fā)展，金融科技起到了不可或缺的作用，保險業(yè)同樣需要科技手段不斷賦能，未來互聯(lián)網(wǎng)保險的概念將逐漸與保險科技概念融合，推動保險產(chǎn)業(yè)鏈的重塑再造，為保險業(yè)打開新的增長空間。
泰康在線CEO劉大為認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)保險已經(jīng)深度融合到了保險生態(tài)，開始了價值重構(gòu)的探索和實踐。傳統(tǒng)保險公司會在互聯(lián)網(wǎng)的推動下加速轉(zhuǎn)型，科技投入會顯著增加。未來，保險公司對新科技的應(yīng)用，將不會停留在創(chuàng)新和嘗試的階段，而是將深入保險營銷、核保、理賠與服務(wù)的內(nèi)部環(huán)節(jié)。保險公司作為保險供給方，將通過科技能力建設(shè)更多地賦能產(chǎn)業(yè)鏈上下游，促進(jìn)與合作伙伴的合作黏性，提高信息交互的效率，降低成本。
對于互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)下一步的戰(zhàn)略規(guī)劃，眾安在線CEO姜興表示，將發(fā)揮科技優(yōu)勢，繼續(xù)聚焦保險，把科技發(fā)展與創(chuàng)新應(yīng)用于保險的全流程，同時堅持在保險科技與金融科技領(lǐng)域的研發(fā)投入，向市場輸出新保險理念、提供技術(shù)支持，精耕細(xì)作，重塑保險價值鏈。
華泰證券指出，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)成長前景可期。當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)保險主要面臨競爭格局嚴(yán)酷和綜合成本率偏高的發(fā)展瓶頸，互聯(lián)網(wǎng)保險有望在完善保險體系、激活行業(yè)效率上發(fā)揮更大作用。對于互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)而言，要進(jìn)一步利用互聯(lián)網(wǎng)及金融科技賦能，激活行業(yè)效能；培養(yǎng)風(fēng)險選擇、風(fēng)險識別和定價能力等核心維度的競爭優(yōu)勢，在激烈的格局中突圍取勝；打造生態(tài)圈，圍繞各維度多場景，激活各個層面保障需求，撬動更大空間。（記者 齊金釗）
