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3047798688@qq.com記者丨寧曉敏
見(jiàn)習(xí)生丨 夏路
出品丨鰲頭財(cái)經(jīng)（theSankei）
又一起村鎮(zhèn)銀行被主發(fā)起行收購(gòu)。近日，成都銀行（601838.SH）通過(guò)董事會(huì)決議，擬收購(gòu)控股子公司四川名山錦程村鎮(zhèn)銀行其他股東股份，并將其改建為雅安分行。
鰲頭財(cái)經(jīng)注意到，成都銀行收購(gòu)旗下村鎮(zhèn)銀行，對(duì)提升其經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力、擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力都有正面影響，與此同時(shí)，還需警惕文化管理差異、人員安置、業(yè)務(wù)整合、監(jiān)管審批等方面的存在的風(fēng)險(xiǎn)。
作為新晉“萬(wàn)億級(jí)”城商行的成都銀行，2022年和2023年連續(xù)兩年盈利破百億，2024年第一季度繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。
業(yè)績(jī)亮眼背后，暗藏著憂(yōu)愁。在銀行業(yè)凈息差收窄的大趨勢(shì)下，雖然資產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，成都銀行房地產(chǎn)不良貸款余額和不良率有所上升。
2023年成都銀行的房地產(chǎn)貸款（房地產(chǎn)業(yè)）385.55億元，較上年末增加67.48億元，房地產(chǎn)（房地產(chǎn)業(yè)）不良貸款為11.74億元，不良貸款率為3.05%，較上年末增加 0.65個(gè)百分點(diǎn)。
此外，零售轉(zhuǎn)型成績(jī)不突出，零售貸款還是在走高度依賴(lài)地產(chǎn)的老路。去年，成都銀行個(gè)人購(gòu)房貸款余額為914.93億元，在個(gè)貸中占比74.18%。
值得一提的是，在行長(zhǎng)職位空缺近半年之后，近期，成都銀行迎來(lái)新行長(zhǎng)徐登義。 作為“建行系”出身的銀行人，徐登義的專(zhuān)業(yè)背景和經(jīng)驗(yàn)可能會(huì)為成都銀行帶來(lái)新的業(yè)務(wù)發(fā)展思路和戰(zhàn)略。
01
房地產(chǎn)不良貸款余額和不良率上升
2018年1月31日，成都銀行成功在滬市主板掛牌。近年，成都銀行扎根川陜渝三省市，持續(xù)拓展政務(wù)金融業(yè)務(wù)、實(shí)體業(yè)務(wù)、零售負(fù)債業(yè)務(wù)“三大護(hù)城河”戰(zhàn)略縱深，在服務(wù)區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展中取得了優(yōu)異的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
財(cái)報(bào)顯示，2023年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入217.02億元，同比增長(zhǎng)7.22%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)116.71億元，同比增長(zhǎng)16.22%。18.78%的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率連續(xù)4年位列上市銀行前列。
同時(shí)，成都銀行吸收存款、發(fā)放貸款連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)千億級(jí)增長(zhǎng)，年末總資產(chǎn)達(dá)到1.09萬(wàn)億元，成為西部首家資產(chǎn)規(guī)模邁上萬(wàn)億級(jí)的城商行，多個(gè)規(guī)模指標(biāo)和成長(zhǎng)指標(biāo)位居區(qū)域前列。
2024年第一季度，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.38億元、歸母凈利潤(rùn)28.51億元，分別同比增長(zhǎng)6.27%、12.83%。截至今年3月末，總資產(chǎn)較年初增長(zhǎng)8.01%，接近1.18萬(wàn)億元。
從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，截至2023年末，成都銀行不良貸款率為0.68%，撥備覆蓋率504.29%，資本充足率為12.89%。房地產(chǎn)貸款占比20.83%，房地產(chǎn)不良貸款為15.84億元，房地產(chǎn)不良貸款率為1.22%。
雖然業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，但成都銀行也受凈息差下滑的影響，房地產(chǎn)不良貸款余額和不良率有所上升。
在銀行業(yè)息差呈下行趨勢(shì)的背景下，截至2023年末，成都銀行凈息差為1.81%，較2022年末的2.04%下滑了0.23個(gè)百分點(diǎn)；凈利差為1.73%，較2022年末的2%下滑了0.27個(gè)百分點(diǎn)。
受此影響，房地產(chǎn)不良貸款余額和不良率上升。2023年末，該行房地產(chǎn)貸款余額11.74億元，不良貸款率3.04%，較上年末增加0.65個(gè)百分點(diǎn)。而2022年，該行房地產(chǎn)不良貸款余額為7.64億元，不良貸款率2.40%。成都銀行房地產(chǎn)不良貸款余額同比增加4.1億元，不良率上升了0.64個(gè)百分點(diǎn)。
業(yè)績(jī)穩(wěn)中向好的同時(shí)，銀行凈息差承壓仍在持續(xù)，成都銀行如何持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)“解壓”，進(jìn)一步管控負(fù)債成本迫在眉睫。
02
零售轉(zhuǎn)型收效甚微
為進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，成都銀行早在2018年就提出了大零售的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向，自2018年登陸A股以來(lái)，成都銀行通過(guò)持續(xù)推進(jìn)“數(shù)字化、精細(xì)化、大零售”三大轉(zhuǎn)型，全力踐行高質(zhì)量發(fā)展方針。
成都銀行的大零售轉(zhuǎn)型包括儲(chǔ)蓄存款、網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、消費(fèi)貸、財(cái)富管理等業(yè)務(wù)。
但從實(shí)際的轉(zhuǎn)型效果來(lái)看，并不理想。成都銀行零售貸款還是在走高度依賴(lài)地產(chǎn)的老路。
截至2023年末，該行的個(gè)人消費(fèi)貸款及其他的余額為180.22億元，盡管增速高達(dá)41.29%，但在個(gè)貸中的占比仍只有14.61%。成都銀行的個(gè)貸大頭依然是個(gè)人購(gòu)房貸款，同一時(shí)點(diǎn)，該行個(gè)人購(gòu)房貸款余額為914.93億元，在個(gè)貸中占比74.18%。
成都銀行較低的零售貸款收益率，也拖了整體資產(chǎn)收益率的后腿。2023年，該行的零售貸款平均利率為4.28%，不及其他已披露零售貸款收益率的A股上市城商行，同一時(shí)期，北京銀行的個(gè)貸收益率為5.57%、寧波銀行為6.34%、重慶銀行為5.14%、青島銀行為5.39%。
成都銀行的財(cái)富管理業(yè)務(wù)也很難支撐起該行的整體中間業(yè)務(wù)收入。2023年，成都銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入6.62億元，同比減少2.25%。其中，與財(cái)富管理相關(guān)的理財(cái)及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入，一直都占據(jù)著成都銀行業(yè)務(wù)收入的大頭，在2023年只實(shí)現(xiàn)了4.05億元的收入，同比減少了9.8%。
自2022年以來(lái)，成都銀行個(gè)人按揭貸款增速大幅放緩，由2021年的16.44%直接降到了2022年的1.58%，到2023年上半年也只有3%，業(yè)務(wù)的持續(xù)低增長(zhǎng)也減緩了零售貸款增速。
整體來(lái)看，成都銀行零售業(yè)務(wù)的低收益率，再疊加零售規(guī)模較小，對(duì)整體盈利水平并沒(méi)有多大增益。在零售轉(zhuǎn)型過(guò)程中由于競(jìng)爭(zhēng)激烈、起步晚、業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足等原因面臨著多方面的挑戰(zhàn)，需要進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提高零售業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，以實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，新行長(zhǎng)可能會(huì)加大在零售業(yè)務(wù)方面的投入和改革力度，推動(dòng)銀行在零售領(lǐng)域取得更大突破。隨著金融科技的不斷發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的重要趨勢(shì)，徐登義可以從推動(dòng)成都銀行加強(qiáng)數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用，提升零售業(yè)務(wù)的效率和客戶(hù)體驗(yàn)等方面著手。
